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拖拉機市場形勢分析及2012年市場預測

作者：中國一拖市場部程航本站發(fā)布時間：2011年11月23日收藏

　　一、拖拉機市場近年基本情況

　　隨著我國農業(yè)、農村經濟的迅猛發(fā)展，拖拉機市場呈現出良好的發(fā)展態(tài)勢。特別是2004年以來，隨著國家連續(xù)多年農機購置補貼政策的實施、《農業(yè)機械化促進法》的頒布以及“以工哺農、以城帶鄉(xiāng)”等一系列惠農利農政策拉動，拖拉機市場規(guī)模不斷擴大、制造及流通企業(yè)不斷壯大、競爭能力進一步提升、需求結構進一步優(yōu)化，拖拉機市場迎來前所未有的發(fā)展機遇。

　　(一)拖拉機市場呈現出多元化發(fā)展的格局

　　1、大中拖銷量快速增長，小輪拖銷量趨穩(wěn)

　　在農機購置補貼等利好政策的持續(xù)拉動下，大拖由2004年的2.9萬臺增長到2010年的12.6萬臺，6年增長了3倍多；中拖從2004年的6.5萬臺增長到2010年的18.9萬臺，6年增長了近2倍，銷量保持快速增長。

　　小四輪拖拉機因需求發(fā)生變化和替代品等因素影響，近年來市場銷量總體上呈現下滑的趨勢，由2004年的52.4萬臺萎縮到2010年31.8萬臺。

　　2、大中小拖呈現出不同的生命周期

　　大中輪拖：近幾年，大中輪拖市場受農機補貼政策的拉動作用越來越顯著，顯現出明顯的剛性需求。在國內市場中，大中輪拖行業(yè)處在成長期，生產技術不斷升級，市場需求旺盛，保有量逐年增長。

　　小輪拖：經過近30年的發(fā)展，隨著市場結構和用戶需求的變化，近年來銷量呈現逐年遞減趨勢，行業(yè)進入衰退期，但其中孕育著新的變化。小輪拖社會保有量巨大，更新?lián)Q代、增加新的功能、擴大小拖用途等是小輪拖市場需求的主要趨勢。

　　(二)市場需求結構進一步優(yōu)化，功率持續(xù)向上延伸

　　在農村勞動力減少、人工成本上升、土地流轉、規(guī)?；a、農機購置補貼等因素的影響下，拖拉機市場需求結構發(fā)生著明顯的變化：大輪拖替代中輪拖、中輪拖替代小輪拖。從整個需求結構上看，20馬力以上小輪拖、25-39馬力中輪拖、90-99馬力大輪拖成為市場主力。20馬力以下小輪拖、60-69馬力中輪拖、70-89馬力大輪拖需求逐年下降；25-39小輪拖、40-59馬力中輪拖、90馬力以上大輪拖市場需求持續(xù)增長。

　　(三)用戶結構變化，購機主體發(fā)生轉變

　　隨著農業(yè)專業(yè)化、標準化、規(guī)模化、集約化經營發(fā)展迅猛，種植專業(yè)戶、農機經營專業(yè)戶、農機合作社、農機專業(yè)合作組織得到了蓬勃發(fā)展，實力和購買能力持續(xù)增強，逐步成為市場購買主體。截止2009年底，農機專業(yè)合作社達到2.2萬個，全國農機專業(yè)合作社總數將達到1.3萬個，農業(yè)機械化服務經營收入達到3800億元。

　　(四)地域性市場需求特點顯著

　　從國內市場看：農機化水平較高省份主要在兩疆(江)市場和冬麥區(qū)部分省份；冬麥區(qū)和東北、西北成為大中型拖拉機重要的市場，產品需求逐步向大型高效、節(jié)能環(huán)保方向發(fā)展。市場呈現出旱田、水田和平原、丘陵型產品多元化需求發(fā)展趨勢。

　　從國外市場看：隨著國際市場回暖，2010年以來拖拉機產品出口回升，呈現出小“V”型的恢復式發(fā)展趨勢，產品主要出口到東歐、獨聯(lián)體區(qū)域和非洲等國家和地區(qū)。

　　(五)國內市場競爭國際化，市場競爭加劇

　　近年來，隨著拖拉機市場的持續(xù)向好，大批企業(yè)與資金迅速涌入拖拉機行業(yè)，拖拉機生產企業(yè)數量迅速攀升，根據對《2010-2011年國家支持推廣的農業(yè)機械產品目錄》中拖拉機生產企業(yè)的統(tǒng)計表明，截至2011年上半年共有141家拖拉機生產企業(yè)榜上有名，較2005年增加了1.4倍，市場競爭加劇。同時，國外知名農機企業(yè)如迪爾、紐荷蘭、馬恒達、久保田等企業(yè)也在中國市場加速戰(zhàn)略布局，積極實施研發(fā)、管理、人才的“本土化戰(zhàn)略”，通過合資、獨資等方式，快速搶占拖拉機高端市場并輻射中端市場，使國內拖拉機市場競爭國際化的態(tài)勢日益增強。

　　(六)流通企業(yè)不斷優(yōu)化，初步形成多層次的農機流通格局

　　截至2010年底，農機經銷企業(yè)8969家，實現農機產品銷售收入2838億元，初步形成以四川吉峰、江蘇蘇欣為代表的跨區(qū)域性(區(qū)域性)連鎖店，以中國一拖東方紅品牌店為代表的農機品牌店等流通模式所構成的多層次農機流通格局，為建立現代流通體系，促進流體系的健康發(fā)展，做出了卓有成效的探索，有力地推動了拖拉機市場的健康發(fā)展。

　　二、2011年拖拉機市場分析

　　(一)拖拉機市場繼續(xù)保持增長

　　2011年，在農機購置補貼、用戶購買能力、拖拉機投資收益率等綜合因素的作用下，拖拉機市場持續(xù)保持增長。據機械工業(yè)拖拉機行業(yè)統(tǒng)計學會對國內26家拖拉機重點企業(yè)統(tǒng)計顯示，1-9月份大中小拖均保持著增長趨勢。行業(yè)大中拖實現銷量31.4萬臺，已經接近去年全年水平。1-9月份，大輪拖實現銷售11.98萬臺，同比增長9.9%。從全年看，國補資金的重點逐步向設施農業(yè)、大棚機械、植保機械、奶業(yè)以及各地特色農業(yè)轉移，行業(yè)大輪拖所占補貼資金進一步攤薄，傳統(tǒng)市場冬麥區(qū)受社會保有量激增、機手收益下降等因素影響，市場需求量萎縮，但在東北、新疆等市場增量的拉動下，預計全年仍將有5%以上的增長；1-9月份，中輪拖實現銷售19.45萬臺，同比增長23.3%。預計，全年仍將保持16%以上的增長；1-9月份，小四輪實現銷售28.87萬臺，同比增長13.8%。預計，全年增幅在10%左右。

　　(二)產品出口增長迅速，出口結構有所調整

　　2011年，中國拖拉機出口呈現以下幾個特點：一是出口增長迅速。1-9月份實現拖拉機出口26865臺，同比增長36.7%，出口量已經接近2008年的高點。二是出口產品結構變化顯著。針對國際市場的產品改進不斷深化，產品在國際市場的適應性不斷提高。大馬力拖拉機出口日趨成熟，100馬力以上機型出口增速達到125.16%。三是出口區(qū)域調整，除傳統(tǒng)區(qū)域如東南亞、非洲、東歐以外，拉美市場今年也表現出強勁的增長勢頭。

　　(三)產品需求變化特點

　　大輪拖受深松作業(yè)、保護性耕作等政策傾斜影響100-129馬力增長迅速，同比增幅116.31%、增量13401臺；80-89、90-99馬力段分別下降23.41%、7.71%，馬力段上延趨勢明顯。雖然90-99馬力段有所下滑，但由于基數**大，目前，該馬力段市場需求量**大，達36.7%，比第二位的70-89馬力段的23.6%，高出13.1個百分點。

　　中輪拖行業(yè)：30-39馬力、40-49馬力段是目前中輪拖市場需求較高的主銷產品，達到62.3%。60-69馬力中輪拖銷量基數不大，且呈持續(xù)下降趨勢。

　　小輪拖行業(yè)：經過長期的市場低迷，小輪拖銷量出現首次回升。邊遠地區(qū)和丘陵山區(qū)的需求、局部地區(qū)補貼、產品升級、功能開發(fā)以及巨大的市場保有量更新等相互作用，小輪拖在未來幾年內市場需求仍將維持一定的規(guī)模。

　　三、2012年拖拉機市場預測

　　2012年，作為農機工業(yè)“十二五”發(fā)展承前啟后的關鍵一年，國家相關部門將圍繞《農機工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2011-2015年)》，出臺《農業(yè)機械以舊換新辦法》、《農業(yè)機械報廢回收管理辦法》等相關政策，不斷完善支持農機工業(yè)發(fā)展的配套政策體系，在加快促進農機工業(yè)產業(yè)結構的同時，持續(xù)保持農機工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。預計2012年，在農機購置補貼資金等相關政策、用戶購買能力、購機收益率以及國際經濟環(huán)境綜合因素的作用下，拖拉機市場將面臨著新的機遇與挑戰(zhàn)。

　　(一)2012年所面臨的機遇

　　一是農機購置補貼資金額度將繼續(xù)增加，預計2012年中央財政安排的農機購置補貼總規(guī)模在200億元左右，用于拖拉機的補貼資金比例減少，但總量仍將有所增加，將繼續(xù)拉動市場的增長。

　　二是2012年將出臺的《農業(yè)機械以舊換新辦法》、《農業(yè)機械報廢回收管理辦法》等政策，將加快產品的升級換代和梯度更新。2010年底我國大中型拖拉機保有量近400萬臺、小型拖拉機保有量近2000萬臺，龐大的保有量所產生的更新需求將促進拖拉機市場銷售。

　　三是深耕、深松補貼等農業(yè)機械作業(yè)補貼政策將進一步增加，會繼續(xù)推動100馬力以上拖拉機市場需求。

　　四是國家政策有可能向農機化水平不高的區(qū)域傾斜，將激發(fā)這些區(qū)域潛在的市場需求。

　　五是城鎮(zhèn)化、土地流轉規(guī)模和進程進一步加快，土地集約化、規(guī)?；洜I發(fā)展迅猛，對高性能、節(jié)能型拖拉機產品需求持續(xù)增強。

　　(二)2012年所面臨的挑戰(zhàn)

　　一是國際經濟不確定性因素增多，歐美債務危機、國家信用評級下調，對出口形成不利影響。國內宏觀經濟政策趨緊、原材料價格上漲推高企業(yè)生產成本等，對企業(yè)經營造成影響。

　　二是補貼范圍的不斷擴大，大中拖拉機補貼比例被攤薄，市場增速減緩。

　　三是全國主要作物機耕率程度超過95%以上，糧食主產品機耕率達100%，大中輪拖市場由增量拉動向存量調整轉變。

　　四是近年來大中拖保有量快速增長，農民經營收益低于用戶預期，可能影響對拖拉機的內在需求。

　　五是補貼回款速度慢，企業(yè)資金壓力增大。