星光農(nóng)機中簽率0.6635% 凍結資金973.87億

　　星光農(nóng)機(603789)周三晚間發(fā)布公告稱，回撥后公司首次非公開發(fā)行A股網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.66352001%。網(wǎng)上、網(wǎng)下有效申購資金合計973.87億元。

　　星光農(nóng)機本次發(fā)行股票數(shù)量為5000萬股，發(fā)行價格為11.23元/股。發(fā)行人和主承銷商根據(jù)總體申購情況決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)。網(wǎng)下**終發(fā)行數(shù)量為500萬股，占本次發(fā)行總量的10%；網(wǎng)上**終發(fā)行數(shù)量為4500萬股，占本次發(fā)行總量90%。

　　本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為78.32萬戶，有效申購股數(shù)為67.82億股，凍結資金761.62億元；網(wǎng)下有效申購數(shù)量為18.9億股，有效申購資金212.25億元。

　　星光農(nóng)機股份有限公司主營業(yè)務為聯(lián)合收割機的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品為星光系列聯(lián)合收割機，可用于水稻、小麥及油菜等農(nóng)作物的收獲，是國內(nèi)水稻和油菜聯(lián)合收割機的主流機型，也是小麥聯(lián)合收割機的兩大機型之一。本次公開發(fā)行新股募集資金擬將全部用于新建年產(chǎn)2萬臺多功能高效聯(lián)合收割機項目。項目總投資額為4.98億元，全部使用募集資金投入。

星光農(nóng)機股份有限公司

首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行結果及網(wǎng)上中簽率公告

重要提示

　　1、星光農(nóng)機股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“星光農(nóng)機”)首次公開發(fā)行5,000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]552號文核準。本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)為中航證券有限公司(以下簡稱“保薦機構(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡稱為“星光農(nóng)機”，股票代碼為“603789”。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進行。本次股票發(fā)行價格為人民幣11.23元/股，發(fā)行數(shù)量為5,000萬股?；負軝C制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3,000萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,000萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的40%。

　　3、本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于2015年4月14日(T日)結束。

　　在初步詢價階段提交有效報價的43家網(wǎng)下投資者管理的63家配售對象均參與了網(wǎng)下申購，并按照2015年4月13日(T-1日)公布的《星光農(nóng)機股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)的要求及時足額繳納了申購款，繳付申購資金已經(jīng)安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并出具了驗資報告。網(wǎng)下發(fā)行過程已經(jīng)北京市昆侖律師事務所見證，并出具了專項法律意見書。

　　4、根據(jù)網(wǎng)上申購情況，網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為339.10倍，高于150倍。根據(jù)《發(fā)行公告》公布的回撥安排，發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制，將本次發(fā)行股份的50%由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上?；負芎螅W(wǎng)下**終發(fā)行數(shù)量為500萬股，占本次發(fā)行總量的10%；網(wǎng)上**終發(fā)行數(shù)量為4,500萬股，占本次發(fā)行總量90%。

　　5、本公告披露了本次網(wǎng)下發(fā)行配售的結果，包括獲配網(wǎng)下投資者名稱、獲配網(wǎng)下投資者的報價、申購數(shù)量、獲配數(shù)量等。根據(jù)2015年4月13日(T-1日)公布的《發(fā)行公告》，本公告一經(jīng)刊出亦視同向網(wǎng)下申購獲得配售的所有網(wǎng)下投資者送達獲配通知。

一、網(wǎng)下發(fā)行申購及繳款情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法(2014年修訂)》的要求，保薦機構(主承銷商)對參與網(wǎng)下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據(jù)上海證券交易所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記結算平臺**終收到的資金有效申購結果，保薦機構(主承銷商)做出如下統(tǒng)計：

　　經(jīng)核查確認，所有43家網(wǎng)下投資者管理的63個有效報價配售對象均按照《發(fā)行公告》的要求及時進行了網(wǎng)下申購并足額繳納了申購款，有效申購資金為2,122,470萬元，有效申購數(shù)量為189,000萬股。

二、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

　　根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為783,154戶，有效申購股數(shù)為6,782,011,000股。經(jīng)安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，網(wǎng)上凍結資金量為76,161,983,530元，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.29489778%。配號總數(shù)為6,782,011個，號碼范圍10,000,001-16,782,011。

三、回撥機制實施、發(fā)行結構及網(wǎng)上發(fā)行**終中簽率

　　經(jīng)發(fā)行人與保薦機構(主承銷商)協(xié)商，本次發(fā)行股份的**終數(shù)量為5,000萬股?；負軝C制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3,000萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,000萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的40%。

　　根據(jù)《發(fā)行公告》公布的回撥機制，網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為339.10倍，高于150倍。發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制，將本次發(fā)行數(shù)量的50%由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上?；負芎螅W(wǎng)下**終發(fā)行數(shù)量為500萬股，占本次發(fā)行總量的10%；網(wǎng)上**終發(fā)行數(shù)量為4,500萬股，占本次發(fā)行總量90%?；負軝C制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行**終中簽率為0.66352001%。

四、網(wǎng)下配售結果

　　根據(jù)《星光農(nóng)機股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《初步詢價公告》”)中公布的網(wǎng)下配售原則和計算方法，發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股份進行了配售，配售的結果如下：

　　本次網(wǎng)下發(fā)行有效申購數(shù)量為189,000萬股，其中公募基金和社?；?A類投資者)有效申購數(shù)量為78,000萬股，占本次網(wǎng)下發(fā)行有效申購數(shù)量的41.27%；年金和保險資金(B類投資者)有效申購數(shù)量為54,000萬股，占本次網(wǎng)下發(fā)行有效申購數(shù)量的28.57%，其他投資者(C類投資者)有效申購數(shù)量為57,000萬股，占本次網(wǎng)下發(fā)行有效申購數(shù)量的30.16%。根據(jù)《初步詢價公告》規(guī)定的網(wǎng)下配售原則，各類投資者的獲配信息如下：占網(wǎng)下**終發(fā)行

　　配售對象分類獲配比例獲配數(shù)量(股)數(shù)量的比例

　　A類投資者0.28756333% 2,242,994 44.86%

　　B類投資者0.26092333% 1,408,986 28.18%

　　C類投資者0.23649474% 1,348,020 26.96%

　　其中零股27股按照《初步詢價公告》中的網(wǎng)下配售原則配售給東方電氣集團財務有限公司。以上配售安排及結果符合《初步詢價公告》披露的配售原則。**終各配售對象獲配情況詳見附表。

五、保薦機構(主承銷商)聯(lián)系方式

　　上述網(wǎng)下投資者對本公告所公布的網(wǎng)下配售結果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)中航證券有限公司聯(lián)系。

　　具體聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系人：資本市場部

　　聯(lián)系電話：010-64818555

　　發(fā)行人：星光農(nóng)機股份有限公司

　　保薦機構(主承銷商)：中航證券有限公司

　　2015年4月16日