農(nóng)機(jī)通2016上半年拖拉機(jī)市場研報(bào)

　　回顧2015年國內(nèi)拖拉機(jī)市場，呈現(xiàn)出總量小幅下滑、大拖強(qiáng)勢增長、中拖小幅攀升、小拖大幅度下滑的特點(diǎn)。統(tǒng)計(jì)顯示，我國181家規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額704.8億元和28.2億元，同比分別增長5.63%和8.49%，終止了2014年下滑的腳步。

　　2016年，受國三排放升級、單臺補(bǔ)貼額度下調(diào)以及需求結(jié)構(gòu)調(diào)整升級等多重因素影響，2016年的拖拉機(jī)市場頗顯疲軟。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年前8個月國內(nèi)骨干企業(yè)拖拉機(jī)總產(chǎn)量比上一年同期下降超過了10%，銷售總量同比下滑超過6%。

　　那么在國內(nèi)拖拉機(jī)市場整體疲軟的環(huán)境下，哪些區(qū)域的拖拉機(jī)市場受到較大影響？哪些品牌能夠逆市增長？用戶對拖拉機(jī)馬力段的需求是否產(chǎn)生了重大改變？下面，我們將通過農(nóng)機(jī)通大數(shù)據(jù)平臺推出的2016年上半年拖拉機(jī)市場研報(bào)為您解讀一二。

　　【數(shù)據(jù)說明】

　　1、關(guān)于農(nóng)機(jī)通大數(shù)據(jù)平臺：(1)擁有**大的網(wǎng)民行為數(shù)據(jù)庫，連續(xù)5年累計(jì)產(chǎn)生超過4300萬數(shù)據(jù)量。(2)擁有行業(yè)**大的客戶系統(tǒng)(CRM)實(shí)時銷量數(shù)據(jù)庫，實(shí)時跟蹤全國各地經(jīng)銷商的銷售數(shù)據(jù)。(3)擁有上千個線上線下的市場數(shù)據(jù)采集點(diǎn)，定時匯總分析數(shù)據(jù)。

　　2、定性而非定量：文中所列數(shù)據(jù)并非嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?、百分百可靠的，只是為了進(jìn)行定(xia)性(che)分(dan)析(の)之用途。數(shù)據(jù)主要根據(jù)農(nóng)機(jī)通大數(shù)據(jù)平臺經(jīng)過數(shù)學(xué)模型計(jì)算推演而來，至于可信度，懂的人會懂！

　　下面，讓我們通過2016年上半年真實(shí)而又不靠譜的數(shù)據(jù)，揭開拖拉機(jī)市場的神秘面紗吧！

　　主流區(qū)域集中度下降  新興市場發(fā)力

2016年上半年輪式拖拉機(jī)的地區(qū)銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)圖

　　通過銷量地區(qū)分布圖可以看出，山東省作為全國農(nóng)業(yè)大省占據(jù)了輪拖銷售主導(dǎo)地位，以超過2萬臺的銷量占據(jù)第一。同為北方區(qū)域的吉林以及河北市場占據(jù)第二梯隊(duì)。而黑龍江和內(nèi)蒙古地區(qū)作為國內(nèi)墾區(qū)以及大型農(nóng)場聚集地，農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平較高，拖拉機(jī)保有量較為充足，因此市場銷量相對不高。

　　而遼寧市場同為東三省區(qū)域，相比吉林拖拉機(jī)市場差距近十倍，據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商分析，造成遼寧拖拉機(jī)銷售市場不景氣的主要原因是補(bǔ)貼資金進(jìn)度較慢，農(nóng)民購買拖拉機(jī)產(chǎn)品積極性不高，并且遼寧省2016年的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金相較吉林省差距3倍之多。

　　在拖拉機(jī)主流區(qū)域銷量整體下滑的同時，西北及南方地區(qū)等農(nóng)機(jī)化較為薄弱的地區(qū)成為2016年拖拉機(jī)的新興市場發(fā)力點(diǎn)。其中，以西北區(qū)域的甘肅省以及南方區(qū)域的安徽省為代表，成為2016年上半年拖拉機(jī)市場較為亮眼的區(qū)域，銷量均在10000臺以上，與河北及吉林地區(qū)銷量不相上下，進(jìn)入拖拉機(jī)市場主銷區(qū)。

　　品牌競爭依然十分激烈

　　排行前10名的拖拉機(jī)品牌總銷量占比全國拖拉機(jī)市場銷量的68%；其中，雷沃重工與中國一拖的拖拉機(jī)市場份額不相上下，占比均為17%；常州東風(fēng)以10%的市場份額占據(jù)第三名；位于第四名至第八名的拖拉機(jī)品牌，銷售份額占比均為4%左右，第九名和第十名占比為2%。

　　由此可以看出，目前國內(nèi)拖拉機(jī)市場競爭態(tài)勢依然十分膠著。不僅體現(xiàn)在雷沃重工與中國一拖的領(lǐng)頭羊地位爭奪，后幾位的品牌市場占比均非常接近，競爭頗為激烈。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，除了前十名拖拉機(jī)品牌的市場分額外，還有32%的市場份額分布在超過100余個的拖拉機(jī)企業(yè)中，競爭格局依然十分混亂。

　　品牌表現(xiàn)方面，受拖拉機(jī)市場整體下滑影響，大部分企業(yè)2016年上半年的拖拉機(jī)市場銷量均有所下滑，部分企業(yè)市場下滑幅度甚至超過30%。也有部分企業(yè)在市場整體下滑的背景下逆勢上揚(yáng)，這其中**為典型的代表莫過于江蘇沃得。

　　江蘇沃得作為國內(nèi)水稻收割機(jī)的領(lǐng)**者，近年來在拖拉機(jī)市場也是風(fēng)生水起。據(jù)統(tǒng)計(jì)，江蘇沃得拖拉機(jī)2016年上半年占據(jù)全國拖拉機(jī)市場份額的4%，與約翰迪爾、中聯(lián)重科和山東時風(fēng)處在同一競爭點(diǎn)。并且，江蘇沃得在拖拉機(jī)行業(yè)整體銷量下滑近6%的背景下，同比2015年實(shí)現(xiàn)了超過20%的增長，市場表現(xiàn)十分搶眼。

　　中國一拖作為農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的“共和國長子”，一直以來肩負(fù)著中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化的重任。中國一拖上半年實(shí)現(xiàn)銷售動力換擋拖拉機(jī)3225臺，同比增長1.27倍，鞏固和提升了東方紅動力換擋產(chǎn)品的市場競爭力。上半年中國一拖大輪拖銷售2.24萬臺，同比下降5.65%，下降幅度低于行業(yè)水平，市場占有率有所提高。

農(nóng)機(jī)通線下數(shù)據(jù)采集點(diǎn)數(shù)據(jù)表單(部分)

農(nóng)機(jī)通CRM系統(tǒng)實(shí)時銷量數(shù)據(jù)庫

　　需求結(jié)構(gòu)調(diào)整  大型高端化趨勢明顯

　　受國家土地流轉(zhuǎn)加速，土地規(guī)劃化經(jīng)營逐步增多的影響下，拖拉機(jī)市場大型化趨勢愈發(fā)明顯。

　　從2016上半年拖拉機(jī)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比圖可以看出，市場份額方面，120馬力以下的中小馬力拖拉機(jī)產(chǎn)品依然占據(jù)了市場主流，占比高達(dá)85%；其中40-60馬力段的產(chǎn)品市場份額達(dá)到32%。

　　但是，同比2015年上半年拖拉機(jī)市場，120馬力以下的中小馬力拖拉機(jī)產(chǎn)品市場下滑明顯，同比降幅均在10%以上，其中小于40馬力的拖拉機(jī)產(chǎn)品降幅高達(dá)32%；在拖拉機(jī)市場整體下滑的背景下，120馬力以上的大馬力拖拉機(jī)市場則大幅上揚(yáng)，漲幅均在24%以上，150-180馬力段的產(chǎn)品同比漲幅高達(dá)42%。

　　縱觀2016上半年國內(nèi)輪式拖拉機(jī)市場，四輪驅(qū)動拖拉機(jī)占據(jù)市場主流。馬力段方面，40—60馬力仍是2016年輪式拖拉機(jī)市場的主流馬力段產(chǎn)品。但是在增量市場方面，受國家土地流轉(zhuǎn)加速，土地規(guī)劃化經(jīng)營逐步增多的影響下，120馬力以下拖拉機(jī)市場降幅明顯，120馬力段以上的大馬力拖拉機(jī)市場銷量增速明顯?？梢灶A(yù)見的是，大馬力拖拉機(jī)市場將成為未來各品牌拖拉機(jī)市場的主要競爭點(diǎn)。

　　從拖拉機(jī)單品銷售排行榜來看，因?yàn)?20馬力以下的中小馬力拖拉機(jī)產(chǎn)品依然占據(jù)了市場主流，所以排行榜產(chǎn)品馬力段基本集中在40—120馬力。但是從驅(qū)動方式可以看出，榜單產(chǎn)品除了東方紅LX1000和東方紅LY1100兩款兩輪驅(qū)動拖拉機(jī)產(chǎn)品外，其余都是四輪驅(qū)動。由此可以看出，國內(nèi)拖拉機(jī)市場需求基本已經(jīng)轉(zhuǎn)換到四輪驅(qū)動為主。

　　榜單中較為有特色的產(chǎn)品是東方紅LF904拖拉機(jī)。上面提到中國一拖上半年實(shí)現(xiàn)銷售動力換擋拖拉機(jī)3225臺，同比增長1.27倍，這款LF904拖拉機(jī)便是一拖動力換擋產(chǎn)品的代表。東該拖拉機(jī)傳動系具有24F+24R擋(配Hi-Lo動力換擋傳動系)，可選裝12F+12R(動力換向傳向系)，**高車速31km/h，變速箱操縱采用電液控制技術(shù)。該傳動系擁有6項(xiàng)動力換擋/動力換向?qū)＠夹g(shù)，均引領(lǐng)著行業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向，是國內(nèi)拖拉機(jī)動力換檔/動力換向傳動系技術(shù)走向成熟的標(biāo)志。而這臺動力換擋拖拉機(jī)排在榜單第5的位置，也可以看出，國內(nèi)拖拉機(jī)市場的需求已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向高端機(jī)型。

　　大馬力拖拉機(jī)市場品牌集中度較高

　　通過對2016上半年90馬力以上拖拉機(jī)市場品牌占比統(tǒng)計(jì)，中國一拖以29%的市場份額占有率排名第**；雷沃重工以21%的市場占有率位居第二；常州東風(fēng)則以11%的市場占有率排名第三。前十名總體市場占有率超過80%，剩下的17%的市場份額被不到20余家企業(yè)占據(jù)。由此可以看出，目前國內(nèi)大馬力拖拉機(jī)市場品牌集中度已經(jīng)達(dá)到較高水平。

　　個企表現(xiàn)方面，中國一拖在大馬力拖拉機(jī)市場拉開了與雷沃重工的差距，領(lǐng)先雷沃大馬力拖拉機(jī)市場近8個百分點(diǎn)；耕王系列拖拉機(jī)被中聯(lián)重科收購以來，產(chǎn)品戰(zhàn)略逐步走向高端化、大型化，歷經(jīng)三年的潛心研發(fā)和市場推廣，如今也取得了中國大部分農(nóng)機(jī)用戶的認(rèn)可，取得了不錯的市場成績，以4%的市場份額占據(jù)了上半年大馬力拖拉機(jī)市場品牌占比的第6名。

　　常林道依茨法爾作為意大利領(lǐng)先的拖拉機(jī)企業(yè)賽邁道依茨法爾與中國山東常林的合資企業(yè)，近年來在各大展會亮相的蘭博基尼大馬力拖拉機(jī)為其吸足了眼球。在2016年上半年的大馬力拖拉機(jī)市場品牌占比排名中，排位第七。不僅如此，在網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度方面，道依茨法爾拖拉機(jī)產(chǎn)品2016年關(guān)注量暴增，蘭博基尼1104、道依茨法爾DF2204等機(jī)型領(lǐng)銜增長25倍、18倍不等，成為2016年國內(nèi)拖拉機(jī)市場網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度增長**快的企業(yè)！

　　瑞澤重工和東汽農(nóng)裝雖然算不上國內(nèi)一線農(nóng)機(jī)企業(yè)，但是在大馬力拖拉機(jī)市場卻頗有建樹，分別以2%左右的市場份額占比躋身排行榜的第9名和第10名。山東時風(fēng)以及馬恒達(dá)悅達(dá)更多以小型拖拉機(jī)市場為主，因此無緣大馬力拖拉機(jī)市場份額前10。

　　回顧閱讀：拖拉機(jī)：“共和國長子”照常領(lǐng)跑道依茨法爾進(jìn)步驚人

　　下期預(yù)告：農(nóng)機(jī)通2016上半年谷物聯(lián)合收割機(jī)市場研報(bào)

　　水稻是我國第一大糧食作物，常年種植面積約3000萬公頃。1995年以來，我國履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)（以下簡稱水稻收割機(jī)）逐步得到發(fā)展。回看2015年，水稻收割機(jī)市場實(shí)現(xiàn)大幅增長，根據(jù)全國主要企業(yè)市場銷量統(tǒng)計(jì)，2015年國內(nèi)共計(jì)銷售水稻收割機(jī)8萬余臺，同比2014年增長123%。水稻收割機(jī)市場大幅度攀升主要受市場連續(xù)多年的下跌，市場需求已經(jīng)積蓄到一定程度，形成需求拐點(diǎn)，市場能量得到釋放。2016年上半年水稻收割機(jī)市場有何表現(xiàn)？敬請期待！