總體向好，換擋提速可期 ——對(duì)2018年玉米收獲機(jī)市場(chǎng)四點(diǎn)研判

　　時(shí)間的腳步總是那么悄無(wú)聲息，在人們不經(jīng)意間流轉(zhuǎn)輪回，陽(yáng)春三月，乍暖還寒，迎面而來(lái)的微風(fēng)里已經(jīng)蘊(yùn)含著溫暖的氣息，大地萬(wàn)物已經(jīng)開(kāi)始了新一輪的萌發(fā)和生長(zhǎng)。對(duì)于四季的感知，北方人有著大寒大熱、冰火兩重天的深刻理解，就像是東北，由于氣候特殊，決定了獨(dú)特的一年一熟農(nóng)作物種植農(nóng)藝和種植結(jié)構(gòu)，大地一化凍，就已經(jīng)開(kāi)始了新一年耕作的籌備工作，今年種什么呢？——玉米？水稻？大豆？很多的農(nóng)民犯了愁。不管怎么衡量，玉米作為我國(guó)播種面積和產(chǎn)量**大的糧食作物，是大家總也繞不開(kāi)的選擇之一。

　　到底種不種玉米？種植面積多少？這直接決定了玉米的產(chǎn)量、種植結(jié)構(gòu)構(gòu)成和玉米投資熱度，對(duì)農(nóng)機(jī)行業(yè)來(lái)講，直接影響著玉米收獲機(jī)械的市場(chǎng)走向，引發(fā)著業(yè)內(nèi)對(duì)這一熱點(diǎn)話題的關(guān)注。2018年玉米收獲機(jī)市場(chǎng)將發(fā)生怎樣的變化，作為預(yù)判，總會(huì)有著不同的聲音，筆者傾向于“總體向好，換擋提速可期”的論調(diào)，以下四點(diǎn)可供商榷。

　　三年連跌觸底，爬坡上升是大趨勢(shì)。

　　縱觀國(guó)內(nèi)玉米收獲機(jī)市場(chǎng)發(fā)展歷程，自2004年到2014年的11年里，整體市場(chǎng)銷量快速增長(zhǎng)，2012年整體市場(chǎng)銷量出現(xiàn)爆發(fā)式急劇增長(zhǎng)，年度銷量由2011年的不足1.5萬(wàn)臺(tái)直逼5萬(wàn)臺(tái)，增幅超過(guò)兩倍還多；2014年市場(chǎng)銷量更是達(dá)到了8萬(wàn)臺(tái)左右(其中背負(fù)機(jī)銷售近1500臺(tái)左右)，達(dá)到了近10年來(lái)玉米機(jī)市場(chǎng)銷量頂峰。

　　讓我們把時(shí)間再拉近，回放到2015年，這一年，玉米收獲機(jī)械全年市場(chǎng)銷量實(shí)現(xiàn)7.6萬(wàn)臺(tái)左右，這是玉米機(jī)市場(chǎng)發(fā)展近10年來(lái)首次進(jìn)入下滑通道，在接下來(lái)的3年內(nèi)，其市場(chǎng)銷量下滑逐年遞增，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年，國(guó)內(nèi)玉米機(jī)市場(chǎng)銷量在4萬(wàn)臺(tái)上下，降幅超過(guò)30%，更為觸目驚心的是，骨干玉米機(jī)制造企業(yè)自走式玉米機(jī)生產(chǎn)2萬(wàn)臺(tái)上下，整個(gè)一年里大部分時(shí)間在消化原有庫(kù)存，企業(yè)經(jīng)營(yíng)艱難程度可見(jiàn)一斑。

　　3年的連續(xù)下滑，玉米機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入發(fā)展的低谷地帶，去年市場(chǎng)銷量不及2012年，可以判定，2017年已經(jīng)達(dá)到了近年來(lái)市場(chǎng)發(fā)展的低點(diǎn)，按照行業(yè)發(fā)展的運(yùn)行規(guī)律分析，2018年開(kāi)始爬坡進(jìn)入上升通道的幾率已經(jīng)非常之大。

　　利好多于利空，發(fā)展驅(qū)動(dòng)力依然不小。

　　盡管玉米機(jī)的銷售季節(jié)主要集中在下半年，可是今年一開(kāi)春，行業(yè)內(nèi)對(duì)于該產(chǎn)品種類的關(guān)注度就開(kāi)始迅速升溫，從整體國(guó)家政策、發(fā)展環(huán)境、糧食價(jià)格等因素分析，2018年玉米機(jī)市場(chǎng)面臨的利好發(fā)展機(jī)遇也是不少。

　　首先，國(guó)家政策層面，補(bǔ)貼導(dǎo)向?qū)τ谛竽溜暳橡B(yǎng)殖的傾斜力度依然不減，從《2018-2020年全國(guó)通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金**高補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)》可以看出，國(guó)家對(duì)于玉米機(jī)類型的補(bǔ)貼支持側(cè)重有所調(diào)整，但是總體支持基調(diào)不變，同時(shí)，農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理司在2018工作要點(diǎn)中指出：“聚焦9大農(nóng)作物優(yōu)勢(shì)區(qū)域，針對(duì)新型經(jīng)營(yíng)主體推出一系列接地氣、可復(fù)制的全程機(jī)械化整體解決方案，促進(jìn)全程機(jī)械化高效生產(chǎn)方式與適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)有機(jī)融合。針對(duì)玉米籽粒直收、雙季稻機(jī)種、甘蔗機(jī)播機(jī)收、棉花機(jī)采等關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)，精心實(shí)施試驗(yàn)示范項(xiàng)目，打造一批全程機(jī)械化核心示范基地。”可以判斷，伴隨著縱軸流聯(lián)合收獲機(jī)械的成熟以及糧食烘干機(jī)市場(chǎng)總量增加，2018年玉米籽粒直收機(jī)型將迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。

　　其次，玉米價(jià)格因用途增加回暖趨勢(shì)明顯，2018年1月，國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)行情就迎來(lái)了“開(kāi)門紅”，其中，一度降價(jià)的東北產(chǎn)區(qū)及北方港口玉米收購(gòu)價(jià)格重拾升勢(shì)，并一舉突破前期高位，長(zhǎng)江中上游部分地區(qū)(江西、重慶)散船碼頭報(bào)價(jià)觸及2000元/噸大關(guān)，市場(chǎng)為之振奮。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，為加快陳玉米消化，去年年9月十五部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實(shí)施方案》，指出到2020年在全國(guó)范圍內(nèi)推廣使用車用乙醇汽油，基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋，據(jù)相關(guān)部門預(yù)測(cè)，到2020年，國(guó)內(nèi)運(yùn)輸?shù)绕拖M(fèi)總量有望達(dá)到1.3億噸，如果按10%的添加比例計(jì)算，需要消耗燃料乙醇1300萬(wàn)噸，保守估計(jì)，2018-2020年間，通過(guò)推廣生物燃料乙醇使用可多消耗玉米7000萬(wàn)噸，這就給玉米深加工提供了有力的消化途徑，玉米價(jià)格就增加了又一基礎(chǔ)支持，由此可見(jiàn)，2018年是種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、鐮刀彎地區(qū)改種、去庫(kù)存的關(guān)鍵年，伴隨著國(guó)內(nèi)玉米種植面積連續(xù)兩年大幅下調(diào)，下游深加工對(duì)庫(kù)存的消化速度也有所提升，玉米價(jià)格或?qū)⑦M(jìn)入一個(gè)長(zhǎng)期爬坡上漲的通道，且2018年國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)存在產(chǎn)需缺口，需要臨儲(chǔ)玉米投放補(bǔ)充，飼料企業(yè)對(duì)當(dāng)年新產(chǎn)優(yōu)質(zhì)玉米有剛性需求，好糧好價(jià)的市場(chǎng)效應(yīng)將會(huì)凸顯。

　　再次，玉米種植投入產(chǎn)出占優(yōu)，以東北、內(nèi)蒙地區(qū)為例，從2017年種植成本產(chǎn)出結(jié)構(gòu)分析，玉米種植明顯高于大豆的種植收益，同時(shí)，今年國(guó)家提出縮減水稻種植面積的導(dǎo)向政策，可以預(yù)判，農(nóng)民2018年玉米種植積極性仍然不減。另外，從玉米機(jī)用戶作業(yè)收益統(tǒng)計(jì)分析角度看，2017年用戶收益明顯好于往年，且比如內(nèi)蒙個(gè)別區(qū)域出現(xiàn)了舊機(jī)不可用、新機(jī)不足的現(xiàn)象，可無(wú)疑會(huì)激發(fā)用戶投資購(gòu)買和舊機(jī)更新的熱情。

　　機(jī)械化提升空間仍在，舊機(jī)更新進(jìn)入集中期。

　　(數(shù)據(jù)來(lái)源：《中華人民共和國(guó)2017年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》)

　　按照《中華人民共和國(guó)2017年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》)公布情況，2017年全年糧食種植面積11222萬(wàn)公頃，比上年減少81萬(wàn)公頃，其中，小麥種植面積2399萬(wàn)公頃，減少20萬(wàn)公頃；稻谷種植面積3018萬(wàn)公頃，減少0.2萬(wàn)公頃；玉米種植面積3545萬(wàn)公頃，減少132萬(wàn)公頃。盡管2017年玉米種植面積在2016年減少136萬(wàn)公頃的基礎(chǔ)上又減少了132萬(wàn)公頃，但是總體種植面積仍然較之稻谷種植面積多500余萬(wàn)公頃，較之小麥種植面積多1100余萬(wàn)公頃。也就是說(shuō)，作為國(guó)內(nèi)三大糧食作物之一，玉米種植面積依然**大，然而，從機(jī)械化程度來(lái)看，玉米的機(jī)收率水平較低，統(tǒng)計(jì)顯示，2017年我國(guó)玉米機(jī)收水平69%，與小麥95%的機(jī)收率、水稻超過(guò)87%的機(jī)收率差距不小，另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全年主要糧食作物綜合機(jī)械化率將突破80%，顯然，玉米收獲機(jī)械化程度存在一定差距，這也就為玉米機(jī)市場(chǎng)銷售提供了成長(zhǎng)空間。

　　從另一個(gè)市場(chǎng)存量維度分析，目前，國(guó)內(nèi)玉米機(jī)已經(jīng)進(jìn)入了集中更新周期，其中兩個(gè)因素不得不說(shuō)，一是，玉米收獲機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量成熟期也就是近3-5年的事情，高速增長(zhǎng)時(shí)期諸多玉米機(jī)品牌成熟度不足，進(jìn)入故障頻發(fā)或報(bào)廢期；二是，2015-2017連續(xù)三年，用戶對(duì)玉米機(jī)投資方向不明確，致使很多產(chǎn)品更新延緩，“湊合著用”的心態(tài)居多，而眼下很多產(chǎn)品已經(jīng)不能“湊合”，去年很多區(qū)域無(wú)機(jī)可用、舊機(jī)故障頻發(fā)影響作業(yè)就印證了這一點(diǎn)。因此，2018年玉米機(jī)更新將成為拉動(dòng)市場(chǎng)銷量的一個(gè)重要因素。

　　需求結(jié)構(gòu)變化明顯，市場(chǎng)新格局凸顯。

　　2月7日，農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣總站公布了《2018-2020年全國(guó)通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金**高補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)》，公示了未來(lái)3年通用類農(nóng)機(jī)購(gòu)置**高補(bǔ)貼額，就玉米機(jī)補(bǔ)貼調(diào)整情況來(lái)看，不同機(jī)型補(bǔ)貼額度有升有降，對(duì)小型機(jī)及籽粒收機(jī)型的補(bǔ)貼額度進(jìn)行了不同程度的調(diào)高，對(duì)大型機(jī)補(bǔ)貼額度進(jìn)行了微調(diào)，同時(shí)取消了兼收小麥型的玉米機(jī)的補(bǔ)貼。從補(bǔ)貼額度變化趨勢(shì)分析，目前黃淮海及東北等玉米主產(chǎn)區(qū)的摘穗剝皮玉米機(jī)型趨于飽和，主銷機(jī)型補(bǔ)貼額度做了適當(dāng)減低，對(duì)適合于丘陵山區(qū)的小型2行和3行玉米機(jī)分別增加了補(bǔ)貼額度，同時(shí)對(duì)于大型機(jī)的補(bǔ)貼雖有微調(diào)，但是支持方向不變，值得關(guān)注的是玉米機(jī)單臺(tái)補(bǔ)貼額度調(diào)高**大的是5行以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī)，達(dá)到了8.74萬(wàn)元，可謂力度之大，前所未有。

　　與此同時(shí)，我們?cè)俅位仡?017年玉米機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行情況時(shí)發(fā)現(xiàn)，全年主銷機(jī)型集中在3行和4行機(jī)上，占比超過(guò)68%，較之去年同期上升了6個(gè)多百分點(diǎn)，同時(shí)，兩行小型機(jī)占比下行幅度明顯小于5行及以上機(jī)型3個(gè)多百分點(diǎn)，由此可見(jiàn)，農(nóng)民購(gòu)買力不足制約了大型機(jī)的銷量，投入產(chǎn)出短、平、快，性價(jià)比高的機(jī)械受到青睞，西南丘陵山區(qū)、南方低緩丘陵山區(qū)、黃土高原及西北地區(qū)對(duì)于小型機(jī)的需求逐步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)，2018年這種趨勢(shì)仍會(huì)繼續(xù)。

　　綜合以上因素，可以得出結(jié)論，2018年國(guó)內(nèi)玉米機(jī)市場(chǎng)將進(jìn)入良好的發(fā)展機(jī)遇期，整體市場(chǎng)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)10-15%的增長(zhǎng)可期，銷量有望超過(guò)4.5萬(wàn)臺(tái)，小型產(chǎn)品將成為局部特需市場(chǎng)熱銷產(chǎn)品，籽粒收產(chǎn)品因?yàn)榭v軸流產(chǎn)品的成熟真正進(jìn)入快速發(fā)展階段，摘穗、兼收、青貯等機(jī)型進(jìn)入差異化訂制滿足通道，國(guó)內(nèi)整體玉米收獲機(jī)水平將邁上一個(gè)新的進(jìn)步臺(tái)階。