無(wú)人機(jī)飛播市場(chǎng)研究報(bào)告：市場(chǎng)短期內(nèi)難有突破

　　“飛播”是指利用飛機(jī)或直升機(jī)、從半空進(jìn)行種子或草籽的播撒，主要應(yīng)用于荒漠化和沙化防治。

　　1956年3月，時(shí)任廣東省委書記、省長(zhǎng)陶鑄提出了用飛機(jī)撒播樹(shù)木種子造林,加快荒山綠化的設(shè)想,。隨后，湛江市吳川縣率先進(jìn)行了飛播造林試驗(yàn)，拉開(kāi)了我國(guó)飛播造林的序幕,也為造林綠化提出了一條全新的途徑。

　　在飛播造林試驗(yàn)逐步成熟后，1979年，我國(guó)開(kāi)始嘗試飛播種草。此后的40年間，我國(guó)大部分地區(qū)都曾推行過(guò)飛播造林種草項(xiàng)目。

　　相比人工種植，飛播造林種草擁有著作業(yè)快、范圍廣、效果好等優(yōu)勢(shì)，在治理草原生態(tài)和植被恢復(fù)中發(fā)揮了重要作用，也成為了我國(guó)生態(tài)環(huán)境治理和遏止水土流失的重要途徑。

　　2005年3月23日，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局曾發(fā)布了《飛播造林技術(shù)規(guī)程》，對(duì)“飛播”技術(shù)進(jìn)行規(guī)范化。

　　截止2006年底，全國(guó)累計(jì)飛播種草總面積達(dá)348.7萬(wàn)公頃，累計(jì)投資10.1億元，平均一畝地的飛播費(fèi)用約為19元。

　　經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，飛播種草工程在各地卓有成效，然而國(guó)家層面的需求卻呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢(shì)。

　　“七五”期間，全國(guó)完成飛播種草任務(wù)91萬(wàn)公頃，“八五”期間僅為64.8萬(wàn)公頃，“九五”期間為73.8萬(wàn)公頃，“十五”期間再次下降至58.9萬(wàn)公頃。

　　在林業(yè)局“十三五”發(fā)展規(guī)劃中，飛播種草不再被提及，飛播造林的需求僅為34萬(wàn)公頃。2017年，全國(guó)飛播造林總面積為14.12萬(wàn)公頃(211.8萬(wàn)畝)，占全國(guó)造林面積的1.8%。

　　2016年，中央停止了對(duì)飛播種草項(xiàng)目的財(cái)政支持，各地按照生態(tài)治理的需求自行啟動(dòng)飛播招投標(biāo)，由地方財(cái)政進(jìn)行撥款，以支持在適宜區(qū)域開(kāi)展飛播種草。

　　飛播造林：多旋翼無(wú)人機(jī)是否能取代傳統(tǒng)固定翼

　　在多旋翼無(wú)人機(jī)介入之前，執(zhí)行飛播造林種草作業(yè)的主角。據(jù)相關(guān)地方政府門戶的新聞報(bào)道，運(yùn)-5是目前國(guó)內(nèi)使用頻率**高的農(nóng)林用飛機(jī)，有“空中拖拉機(jī)”之稱。

　　使用運(yùn)-5飛機(jī)進(jìn)行播撒，每架次可載種子或草籽800公斤，一架次可作業(yè)面積15,000畝。若不受空中管制和天氣影響，一周內(nèi)可完成120萬(wàn)畝播撒任務(wù)(日均17萬(wàn)畝)。

　　不過(guò)近年來(lái)，四川、陜西、河南等省份開(kāi)始嘗試采用直升機(jī)進(jìn)行飛播。相比大固定翼的運(yùn)-5，直升機(jī)單架次的效率較低，但其**大的優(yōu)勢(shì)是節(jié)本增效，適合遠(yuǎn)離分散和不規(guī)則中小地塊作業(yè)。

　　2015年，河南省首次在省內(nèi)采用直升機(jī)進(jìn)行飛播造林，取代用了將近30年的運(yùn)-5。直升機(jī)在河南省的首次飛播共飛行45架次，播種4500公斤，飛播面積2萬(wàn)畝。

　　知名無(wú)人機(jī)企業(yè)大疆創(chuàng)新在2017年發(fā)布的無(wú)人機(jī)播撒系統(tǒng)，將“植保無(wú)人機(jī)播撒”這一概念再次推到媒體與公眾聚光燈下。相比載人的大固定運(yùn)-5和直升機(jī)，載重僅為10公斤左右的多旋翼無(wú)人機(jī)，優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)都十分明顯。

　　受限于載重、播幅、電池等客觀條件，現(xiàn)階段的多旋翼無(wú)人機(jī)在效率上難以與載人飛機(jī)對(duì)比。但在小面積作業(yè)上，多旋翼無(wú)人機(jī)在精度上有一定的優(yōu)勢(shì)。作業(yè)面積在1000畝以下，那價(jià)格低廉的多旋翼無(wú)人機(jī)才能具備成本優(yōu)勢(shì)。

　　極飛科技在2019年發(fā)布了播撒系統(tǒng)，無(wú)人機(jī)播撒似乎有再次復(fù)興的趨勢(shì)。但目前各地的飛播造林種草項(xiàng)目的招標(biāo)，幾乎都是圍繞著載人飛機(jī)的性能參數(shù)進(jìn)行設(shè)置的。

　　2017年甘肅省的一份招標(biāo)要求中明確到，飛播種草要求播種量1公斤/畝，每平方米落種50粒以上，播幅40米，航高60米。新疆烏魯木齊執(zhí)行飛播種草作業(yè)時(shí)，**適宜的作業(yè)高度為100米。

　　目前，多旋翼無(wú)人機(jī)的播幅僅為2 - 8米，默認(rèn)**大高度15米，**高可調(diào)至30米，暫時(shí)無(wú)法響應(yīng)飛播造林種草的招標(biāo)需求。

　　水稻直播：技術(shù)路線競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)

　　受限于載重、播幅、電池等客觀條件，現(xiàn)階段的多旋翼無(wú)人機(jī)在效率上難以與載人飛機(jī)對(duì)比。但在小面積作業(yè)上，多旋翼無(wú)人機(jī)在精度上有一定的優(yōu)勢(shì)。那在水稻種植、農(nóng)業(yè)追肥等一般農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，多旋翼無(wú)人機(jī)能成功PK掉地面機(jī)械，還有傳統(tǒng)的作業(yè)方式嗎？

　　目前，國(guó)內(nèi)種植的約4億畝稻谷，種植主要分為“移植(插秧)”和“直播”兩種方式。其中，70% - 80%的水稻田采用移植的方式進(jìn)行播種，采用直播的占比不到30%。使用無(wú)人機(jī)進(jìn)行水稻播撒，屬于水稻直播的一種方式。

　　水稻直播，是指把發(fā)好芽的稻種直接灑在處理好的稻田里，俗稱“打撒谷”，其優(yōu)點(diǎn)是秧苗不易出現(xiàn)返青。相比插秧，直播田的發(fā)棵率低(產(chǎn)量低)，需要的肥料比插秧田多，成本也相應(yīng)增加。由于秧苗的抗風(fēng)性較差，受制于南方雨水臺(tái)風(fēng)天氣，水稻在抽穗后植株易倒。直播田種子也容易分布不均，空白處會(huì)滋長(zhǎng)雜草，植株密度過(guò)大的田塊則容易造成減產(chǎn)。

　　總體而言，直播水稻有優(yōu)勢(shì)，但不利于長(zhǎng)期管理，后期維護(hù)的成本更大。使用無(wú)人機(jī)進(jìn)行水稻撒播，是近年來(lái)發(fā)展起來(lái)的一種水稻直播新方式，但短期內(nèi)也難以助力直播田成為主流的水稻播種方式。

　　目前的水稻直播，大部分采用的還是地面機(jī)械或是人工播撒方式。以現(xiàn)有4億畝稻谷的規(guī)模預(yù)計(jì)，播撒無(wú)人機(jī)的理論市場(chǎng)規(guī)模**高可達(dá)1.2億畝。以一畝作業(yè)價(jià)格8元的方式計(jì)算，理論上無(wú)人機(jī)播撒可以創(chuàng)造10億元產(chǎn)值。

　　而無(wú)論是采用人工、地面機(jī)械或是無(wú)人機(jī)進(jìn)行直播，都僅僅是在水稻直播第一個(gè)環(huán)節(jié)的工具革新，并非直擊目前水稻直播所面臨的核心痛點(diǎn)。

　　規(guī)模預(yù)測(cè)：市場(chǎng)短期內(nèi)難有突破

　　極飛在2019年發(fā)布播撒系統(tǒng)時(shí)，宣稱要“撬動(dòng)萬(wàn)億飛播市場(chǎng)”。這一提法與此前極飛在物流無(wú)人機(jī)、植保飛防無(wú)人機(jī)、農(nóng)田攝像頭、航測(cè)無(wú)人機(jī)、地面機(jī)械等領(lǐng)域的對(duì)外口徑一致，難以作為市場(chǎng)前景判斷的依據(jù)。

　　據(jù)國(guó)家林業(yè)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)天然草原的面積高達(dá)3.928億公頃，但從1956年首次嘗試飛播種草到2018年年末，政府累計(jì)招標(biāo)投資不到15億元。

　　中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2018年全國(guó)共有接近30個(gè)飛播招投標(biāo)項(xiàng)目，項(xiàng)目總金額從十萬(wàn)到數(shù)百萬(wàn)不等，一般為地方農(nóng)業(yè)局發(fā)布招標(biāo)信息，主要需求為飛播造林。所有投標(biāo)項(xiàng)目累計(jì)后，金額總計(jì)在3000萬(wàn)元左右。

　　適合播撒的固體農(nóng)藥劑型，也屬于農(nóng)藥市場(chǎng)上的少數(shù)者。我國(guó)目前使用**多的劑型是乳油、懸浮劑、可濕性粉劑等劑型。粒劑的持效期更長(zhǎng)，可以減少施藥次數(shù)，但制造成本高，不適合地上病蟲(chóng)害的防治，對(duì)環(huán)境也有更負(fù)面的影響。

　　根據(jù)農(nóng)藥加工技術(shù)以及農(nóng)業(yè)種植的需求，農(nóng)藥制劑應(yīng)該向著溶劑低量、低毒化、水基化、緩釋化、使用簡(jiǎn)單化方向發(fā)展。因此，固體藥劑的市場(chǎng)在未來(lái)會(huì)進(jìn)一步收縮。

　　那么在小型無(wú)人機(jī)播撒技術(shù)+資本的推動(dòng)下，這個(gè)市場(chǎng)會(huì)即將進(jìn)入快車道，并迅速成長(zhǎng)為萬(wàn)億市場(chǎng)的規(guī)模嗎？真實(shí)情況值得深思。