從長(zhǎng)沙國(guó)際農(nóng)機(jī)展看玉米收獲機(jī)行業(yè)的變化

　　橘子洲頭，萬(wàn)類(lèi)霜天競(jìng)自由！農(nóng)機(jī)行業(yè)一年一度的大事——2024年中國(guó)國(guó)際農(nóng)機(jī)展在湖南長(zhǎng)沙開(kāi)幕，據(jù)報(bào)道，這是全國(guó)農(nóng)機(jī)展第一次移師湖南，對(duì)湖南農(nóng)機(jī)行業(yè)及農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)來(lái)講也是一件大事。

　　筆者從2004年開(kāi)始，連續(xù)20年，除了疫情中斷的一屆，正常年份每年都要參加全國(guó)會(huì)，每屆全國(guó)會(huì)，筆者最關(guān)注的產(chǎn)品就有玉米聯(lián)合收獲機(jī)，從“兗州三豐”背負(fù)機(jī)時(shí)代，筆者就開(kāi)始跟蹤和研究玉米聯(lián)合收獲機(jī)，現(xiàn)在已經(jīng)是摘穗機(jī)、籽粒機(jī)、莖穗兼收機(jī)、青貯機(jī)多種機(jī)型百花齊放，同時(shí)形成了一個(gè)強(qiáng)大的供應(yīng)鏈體系。

　　中國(guó)市場(chǎng)的魅力是增長(zhǎng)和創(chuàng)新，在三大類(lèi)谷物中，玉米機(jī)收率最低，所以玉米機(jī)仍然屬于增長(zhǎng)型的行業(yè)，這決定了這個(gè)行業(yè)仍然是新人輩出，仍然會(huì)有頻繁的創(chuàng)新，這是這個(gè)行業(yè)的獨(dú)特魅力，那么在2024年全國(guó)會(huì)上，能看到玉米收獲機(jī)行業(yè)的什么新變化呢？

　　一、大型化趨勢(shì)明顯

　　國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)大型化趨勢(shì)，在今年的全國(guó)會(huì)上體現(xiàn)得更加明顯，如600馬力全球最大馬力的混動(dòng)拖拉機(jī)、25公斤喂入量的谷物聯(lián)合收獲機(jī)、550馬力7.5米割臺(tái)的青貯聯(lián)合收獲機(jī)、40行業(yè)的玉米免耕精量播種機(jī)等。

　　大型化背后反映的是生產(chǎn)力水平和生產(chǎn)關(guān)系的變化。2009年開(kāi)始的大規(guī)模土地流轉(zhuǎn)，2018年開(kāi)始的轟轟烈烈的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，2020年之后全國(guó)性的土地托管，都不約而同地指向一個(gè)方向——農(nóng)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)。

　　規(guī)?；a(chǎn)帶來(lái)生產(chǎn)力水平的極大的提高，促生了合作社、種糧大戶(hù)、農(nóng)投公司等組織化用戶(hù)群體的崛起，生產(chǎn)力水平?jīng)Q定著生產(chǎn)工具，生產(chǎn)力水平的提高，促生了農(nóng)業(yè)機(jī)械的升級(jí)換代，最明顯的變化就是大功率、高效率農(nóng)機(jī)需求的增加，這類(lèi)變化可以說(shuō)是結(jié)構(gòu)性的，也就是由小變大，也可以說(shuō)是新增的，因?yàn)樵瓉?lái)無(wú)法使用農(nóng)機(jī)的地方現(xiàn)在用上了大型的、成套的農(nóng)機(jī)具。

　　農(nóng)機(jī)展會(huì)是風(fēng)向標(biāo)，是晴雨表，今年展會(huì)上谷物聯(lián)合收獲機(jī)，包括玉米聯(lián)合收獲機(jī)一個(gè)顯著的變化是大型化和多功能化。

　　摘穗機(jī)6行的機(jī)型明顯增加，籽粒機(jī)更是大型化的典范，從12公斤、13公斤、15公斤、18公斤、20公斤機(jī)型都有分布。

　　值得關(guān)注的是國(guó)產(chǎn)品牌的大型化，如中聯(lián)重科TF220，雷沃GX8189，臨工GL7200，常發(fā)佳聯(lián)CF810等，由于今年全國(guó)在南方地區(qū)舉辦，所以一些北方玉米機(jī)企業(yè)沒(méi)有到場(chǎng)，如英虎、金大豐、亞豐、圣春雨等，這讓我們無(wú)法近距離觀賞他們的最先進(jìn)的機(jī)器。

　　目前，國(guó)內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)如火如荼，土地托管方興未艾，大國(guó)企、央企、大型農(nóng)業(yè)公司不斷地進(jìn)入農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，規(guī)?；粩嗟靥岣?，用戶(hù)大型化趨勢(shì)不減，所以包括玉米收獲機(jī)在內(nèi)的大田類(lèi)作物農(nóng)機(jī)的大趨勢(shì)不會(huì)改變，可能明年的全國(guó)會(huì)上能看到更多的大喂入量、高效率的機(jī)型出現(xiàn)。

　　二、增長(zhǎng)性行業(yè)，重量級(jí)選手不斷加入

　　從企業(yè)數(shù)量多寡和數(shù)量增減就可以判斷一個(gè)行業(yè)是處于上升期、平穩(wěn)期，抑或下行期。

　　有對(duì)比才有鑒別！三大谷物聯(lián)合收獲機(jī)，2023年小麥機(jī)只有11家生產(chǎn)企業(yè)，水稻機(jī)只有33家，而玉米機(jī)是67家，從數(shù)量上看，玉米機(jī)行業(yè)仍然是機(jī)會(huì)性的行業(yè)。

　　從競(jìng)爭(zhēng)格局上看，行業(yè)前三名的占有率都不足以形成多寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局，所以玉米收獲機(jī)行業(yè)機(jī)會(huì)屬性沒(méi)有變化，另外玉米收獲機(jī)產(chǎn)品本身還在結(jié)構(gòu)性的變化，整體銷(xiāo)量沒(méi)有增長(zhǎng)的情況下，不同細(xì)分品類(lèi)出現(xiàn)熱點(diǎn)輪動(dòng)的現(xiàn)象，如莖穗兼收相對(duì)摘穗更有機(jī)會(huì)，籽粒機(jī)比摘穗機(jī)更有機(jī)會(huì)，所以企業(yè)通過(guò)轉(zhuǎn)移品類(lèi)也能找到增長(zhǎng)的路徑。

　　增長(zhǎng)的特性和松散的競(jìng)爭(zhēng)格局吸引了新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不斷地進(jìn)入，如2022年悍沃、徐工進(jìn)入，2023年金大豐、新疆缽施然進(jìn)入、天鵝股份進(jìn)入，2024年臨工機(jī)械、鑫天朗進(jìn)入。

　　今年的展會(huì)上，新進(jìn)入的企業(yè)的確有新氣象，臨工的20公斤12行玉米聯(lián)合收獲機(jī)目前是國(guó)產(chǎn)最大的玉米機(jī)，鑫天朗展出了4YZQ-4玉米摘穗機(jī)及最新推出的玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī)。

　　每年的展會(huì)上，都能看到新面孔，行業(yè)不斷有新鮮血液注入，也印證了行業(yè)的增長(zhǎng)屬性，但值得特別關(guān)注的是進(jìn)入的企業(yè)性質(zhì)的變化，在2020年之前，玉米收獲機(jī)行業(yè)長(zhǎng)尾特征明顯，每年進(jìn)進(jìn)出出的都是中小微企業(yè)，但在此之后，進(jìn)入農(nóng)機(jī)行業(yè)的企業(yè)，包括進(jìn)入玉米聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)的企業(yè)都出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性的變化——跨界實(shí)力型企業(yè)強(qiáng)勢(shì)入侵。

　　企業(yè)結(jié)構(gòu)的變化也意味著國(guó)內(nèi)玉米收獲機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)的變化，行業(yè)會(huì)由大企業(yè)單挑一群小企業(yè)，變成巨頭與巨頭之間的實(shí)力碰撞，由原來(lái)價(jià)格戰(zhàn)、效率戰(zhàn)變成價(jià)值戰(zhàn)、技術(shù)戰(zhàn)與綜合實(shí)力比拼，不同性質(zhì)的比拼會(huì)造成不同的市場(chǎng)結(jié)果。

　　三、籽粒機(jī)受寵，摘穗機(jī)遇冷

　　玉米聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)有明顯的熱點(diǎn)輪動(dòng)的現(xiàn)象，也就是每隔幾年就會(huì)有一種熱門(mén)機(jī)型出現(xiàn)，然后就會(huì)有大量的企業(yè)一窩蜂地進(jìn)入，這種現(xiàn)象會(huì)在全國(guó)社會(huì)上得到體現(xiàn)，如2022年的之前的熱點(diǎn)是莖穗兼收型，2015年左右丘陵山型熱銷(xiāo)，而2023年、2024年明顯的是玉米籽料聯(lián)合收獲機(jī)成為熱點(diǎn)。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年長(zhǎng)沙全國(guó)會(huì)至少有20家收獲機(jī)企業(yè)推出了玉米籽粒收獲機(jī)，至少5家企業(yè)正在緊鑼密鼓地開(kāi)發(fā)之中，這次沒(méi)有參展，說(shuō)明玉米籽料收獲機(jī)到目前是對(duì)企業(yè)吸引力最強(qiáng)的細(xì)分品目。

　　值得關(guān)注的是羅斯托夫也展出了一臺(tái)掛天人割臺(tái)的9行RSM161籽粒聯(lián)合收獲機(jī)，另外還有一臺(tái)430馬力的2400重型拖拉機(jī)參展，這是羅斯托夫在中國(guó)本土化生產(chǎn)的第一款聯(lián)合收獲機(jī)。

　　籽粒機(jī)的優(yōu)勢(shì)是一機(jī)多功能，也是收了玉米還能收小麥、高粱、大豆、油菜、蕎麥等多種農(nóng)作物，所以全國(guó)會(huì)上的喂入超過(guò)10公斤的收獲機(jī)，有的掛著小麥?zhǔn)崭钆_(tái)，如雷沃GX8189，有的掛著玉米機(jī)的割臺(tái)，如中聯(lián)重科TF220，但這些大型縱軸流聯(lián)合收獲機(jī)都具備一機(jī)多用的實(shí)力，換上不同的割臺(tái)和更新一些脫粒清選部件之后就可以收獲不同的作物，由于有很高的性?xún)r(jià)比，所以近幾年國(guó)內(nèi)玉米機(jī)企業(yè)都在上馬籽粒機(jī)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)籽粒機(jī)的熱度還會(huì)持續(xù)幾年。

　　四、履帶機(jī)的實(shí)力得到強(qiáng)化

　　履帶式行走裝置的玉米聯(lián)合收獲機(jī)正在成為玉米機(jī)行業(yè)的一支奇兵，且市場(chǎng)份額在逐年擴(kuò)大，長(zhǎng)沙會(huì)在南方地區(qū)舉辦，南方地區(qū)近幾年的玉米機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)很快，所以今年有很多生產(chǎn)履帶式玉米機(jī)的企業(yè)來(lái)參加展會(huì)，從數(shù)量上看要多于摘穗機(jī)和籽粒機(jī)。

　　國(guó)內(nèi)最早做履帶式玉米聯(lián)合收獲機(jī)，即山地玉米收獲機(jī)的是山東金達(dá)威、山東大啟等品牌，由于近幾年天災(zāi)頻發(fā)，中原地區(qū)、東北地區(qū)玉米主產(chǎn)區(qū)在收獲玉米時(shí)頻繁遭遇強(qiáng)降雨、持續(xù)內(nèi)澇、臺(tái)風(fēng)過(guò)后的倒伏等災(zāi)害，近幾年履帶玉米機(jī)的需求量強(qiáng)勁，也吸引了更多的企業(yè)加入，一些有實(shí)力的大企業(yè)，如中聯(lián)重科、沃得農(nóng)裝也推出了相關(guān)產(chǎn)品。

　　2023年武漢全國(guó)會(huì)，筆者就對(duì)履帶式玉米機(jī)印象深刻，記得自東北的幾家山地玉米收獲機(jī)廠家在產(chǎn)品上有很多值得關(guān)注的創(chuàng)新，如有企業(yè)給輪式機(jī)的輪胎上裝上平履帶，增加了通過(guò)性，增強(qiáng)了安全性，在丘陵山地作業(yè)能兼顧效率和通過(guò)性，還有企業(yè)推出的半履帶山地玉米收獲機(jī)等。

　　2024年長(zhǎng)沙展會(huì)也沒(méi)有讓人失望，今年履帶式玉米機(jī)的參展的機(jī)型更多，一些大企業(yè)也有相關(guān)的產(chǎn)品，如中聯(lián)重科Y4履帶式玉米聯(lián)合收獲機(jī)，更多的丘陵山地玉米機(jī)企業(yè)則是名不見(jiàn)經(jīng)傳的小公司，但是這些企業(yè)深耕于細(xì)分領(lǐng)域，追求差異化的市場(chǎng)定位，細(xì)分市場(chǎng)也活得風(fēng)生水起。

　　如立盈2行、3行摘穗機(jī)，山東臨禾從2行到5行系列化的丘陵山地玉米收獲機(jī)等，這些企業(yè)的展會(huì)大多在露天廣場(chǎng)上，展位雖然不大，但是精品居然不少。

　　五、細(xì)分賽道不斷被創(chuàng)造

　　行業(yè)進(jìn)入存量市場(chǎng)之后，玉米聯(lián)合收獲機(jī)的主航道非常擁擠，細(xì)分賽道被企業(yè)所重視，尤其是一些大企業(yè)，原來(lái)并不重視細(xì)分市場(chǎng)，但隨著主航道速度越來(lái)越慢的情況下，也會(huì)進(jìn)入細(xì)分市場(chǎng)尋找增量，細(xì)分市場(chǎng)被重新重視，甚至?xí)恢匦露x。

　　本屆展會(huì)上，一些細(xì)分品類(lèi)值得關(guān)注：鮮食玉米收獲機(jī)、制種玉米收獲機(jī)、玉米大豆兩用收獲機(jī)等。

　　鐵建重工一直尋找在農(nóng)機(jī)行業(yè)的突破，目前選擇了三個(gè)賽道：采棉機(jī)、青貯聯(lián)合收獲機(jī)、制種玉米收獲機(jī)，本次展會(huì)上4YZX型鮮食(制種)玉米收獲機(jī)吸引了很多用戶(hù)觀看。

　　黑龍江重興科技展出的4YX-6鮮食玉米聯(lián)合收獲機(jī)是展會(huì)上效率最高、功率最大的鮮食玉米聯(lián)合收獲機(jī)。

　　一重遠(yuǎn)航公司還展出一臺(tái)莖穗兼收氣動(dòng)打捆一體機(jī)，其最大的亮點(diǎn)是在車(chē)后面有兩個(gè)小圓捆打捆機(jī)，可以一邊收秸稈一邊打捆，理論上效率會(huì)提高。

　　六、割臺(tái)專(zhuān)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)明顯

　　玉米機(jī)的割臺(tái)屬于技術(shù)集成度很高的總成部件，專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)，能做好玉米聯(lián)合收獲機(jī)的整機(jī)企業(yè)，不一定能做好玉米機(jī)割臺(tái)，所以在歐美市場(chǎng)就有冠軍、格林豪夫、凡蒂尼、紐荷蘭、阿克斯波等專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)割臺(tái)的實(shí)力很強(qiáng)的企業(yè)。

　　國(guó)內(nèi)玉米機(jī)割臺(tái)原來(lái)是由主機(jī)企業(yè)自己生產(chǎn)，隨著玉米機(jī)行數(shù)越來(lái)越多，主機(jī)企業(yè)開(kāi)始配套進(jìn)口的高端割臺(tái)，而進(jìn)口割臺(tái)價(jià)值很高，如格林豪豐12行玉米機(jī)割臺(tái)要70多萬(wàn)元，比國(guó)內(nèi)很多玉米機(jī)售價(jià)還高，這吸引了有實(shí)力的企業(yè)進(jìn)入玉米機(jī)割臺(tái)賽道，如石家莊天人。

　　從本屆展會(huì)上看，國(guó)內(nèi)玉米機(jī)割臺(tái)正在產(chǎn)業(yè)集群化、產(chǎn)業(yè)化。參展的玉米機(jī)割臺(tái)企業(yè)以河北、山東、河南、東北居多，而這幾個(gè)地方是玉米聯(lián)合收獲機(jī)的產(chǎn)業(yè)集群，如河北克禮、鑫萬(wàn)達(dá)、山東德農(nóng)等企業(yè)。

　　值得關(guān)注的是鑫萬(wàn)達(dá)首次展出的12行、16行折疊籽粒玉米機(jī)割臺(tái)，據(jù)說(shuō)是國(guó)內(nèi)最大的，替代進(jìn)口的割臺(tái)，鑫萬(wàn)達(dá)是國(guó)內(nèi)最大的青貯聯(lián)合收獲機(jī)割臺(tái)配套企業(yè)，這次推出玉米機(jī)割臺(tái)宣告了該公司已正式進(jìn)軍高端玉米機(jī)割臺(tái)市場(chǎng)。

　　結(jié)語(yǔ)：小小遺憾的是，由于長(zhǎng)沙處于南方腹地，離中原和東北玉米主產(chǎn)區(qū)很遠(yuǎn)，所以一些玉米機(jī)企業(yè)沒(méi)有來(lái)參加長(zhǎng)沙會(huì)，另外也與今年玉米價(jià)格低迷玉米收獲機(jī)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益不佳有一定的關(guān)系，但遺憾歸遺憾，到場(chǎng)的玉米收獲機(jī)企業(yè)還是展了有不少的代表著先進(jìn)水平的機(jī)型，讓我們期待2025年的全國(guó)會(huì)群雄齊聚、爭(zhēng)露鋒芒。